多国“爆买”黄金 中国持有量连前五都排不进
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  日媒称,黄金调查机构世界黄金协会(WGC,总部位于伦敦)的调查显示,全球中央银行的黄金买入量(减掉卖出量后的净值)2018年达到651吨,创出1971年尼克松冲击以后的最高纪录。尽管外汇市场保持美元升值趋势,但俄罗斯等新兴市场国家正迅速扩大黄金储备。

  《日本经济新闻》4月8日报道,上一次全球中央银行的黄金买入量超过651吨,可以追溯至1967年,买入了1404吨。当时处于英镑危机期间,货币危机随后还波及美元。美国总统尼克松1971年8月停止美元与黄金挂钩,美元也失去了黄金的支撑。黄金价格转向浮动制。

  报道指出,现在的市场环境和导致布雷顿森林体系崩溃的货币危机时代形成对照。在特朗普政权上台以后,甚至可以看做美国一枝独秀,国际清算银行(BIS)根据61个国家的贸易量计算的美元实际有效汇率2018年创出33年来的新高。资金流出新兴市场国家的趋势也很突出。在这样的环境下,新兴市场国家的央行大量买入黄金,总买入量创出半个世纪以来最高水平。

  据报道,世界黄金协会还统计了2001年至2018年9月期间各国央行的黄金购买量。居第一位的是俄罗斯,截至2018年连续13年增持黄金,这一期间把黄金储备增加至2000吨以上。截至最近的2019年2月,俄罗斯的黄金储备达到2113吨,是世界第五大黄金持有国。

  另一方面,在迅速扩大黄金储备的同时,俄罗斯对于美国国债的持有额锐减到不足高峰时(2010年)的1/10。俄罗斯央行解释称这是分散资产,但行动非常迅速。市场上多数观点认为,此举意在对抗美国的经济制裁。站在俄罗斯的角度,美元升值趋势或许看起来也是“卖出(美国国债的)良机”。

  工银标准银行的东京分行行长池水雄一指出,“俄罗斯央行的黄金购买对象多为国内的产金企业”。俄罗斯是每年产出约250吨黄金的世界第三大产金国。池水表示,“没有造成各国在市场上大量购买黄金的尼克松冲击时的影响”。

  但报道同时指出,俄罗斯对国际市场的黄金供给量应该正在减少,有可能在外界注意到的时候、黄金的国际供求已出现紧张。全球央行整体在2000年到2010年的中期每年出售500吨-600吨黄金,但过去8年转为购买400吨-600吨,变化巨大。

  报道称,在增加国内产量方面,世界最大黄金产出国中国也如出一辙。中国成为全球第六大黄金持有国。中国方面认为,如果增加黄金持有量、提升人民币信誉,将有助于货币的国际化。

  据报道,世界黄金协会向各国央行调查了增持黄金的理由。结果(22个央行回答)显示,排在第一位的是“因为是安全资产”,排第二位的是“为了分散持有资产”。森田隆大顾问表示,印度也“自去年3月起,出于储备资产多样化的目的积极买入黄金”。此外,也有很多央行回答为了“对冲政治风险”。工银标准银行的池水雄一指出,“在特朗普政权推进本国优先主义的背景下,与美元资产相比更偏爱黄金的倾向加强”。

  此外,报道认为,主要国家的国债收益率徘徊在超低位,或许使得黄金不产生利息的缺点容易被忽视。在世界黄金协会的调查中,回答“风险报酬的提高”、“有望在各种市场环境下获得收益”的声音也很多。

  据报道,石油等地下资源丰富的哈萨克斯坦进入21世纪后增加外汇储备,积累了超过270吨黄金储备。沙特阿拉伯、土耳其也跻身买入量排行榜前列。

  欧洲等发达国家几乎看不到买入黄金的趋势。相反,欧洲各国在20世纪90年代以后,一直在国际市场出售大量黄金。随着英国以历史性低价出售黄金,很多声音质疑出现了多少亏损。德国受到应在国内保存重要的黄金这一舆论的推动,德意志联邦银行(央行)2013年宣布,计划把674吨(约合人民币2021.5亿元)保存在海外的黄金于2020年底之前转移至位于法兰克福的总部,把国内保管比例提高至50%。德意志联邦银行在官网上公布了在金库中保管黄金的情形。

  报道称,虽然与尼克松冲击时相比,市场环境看起来明显不同,但目前仍充满推动以新兴市场国家央行为中心买入黄金的风险因素。黄金的国际行情在2018年8月跌至1161美元(纽约期货交易所的近期合约,1美元约合6.7元人民币),到2019年2月一度恢复至超过1344美元。

  “今日俄罗斯”电视台网站4月7日刊载题为《世界上黄金储备最多的五个国家》的报道称。五千年来,事实证明了黄金的终极储值手段地位。在市场几乎毫无不确定性的背景下,如今的投资者争相购买这种贵金属。过去十年里,全球各国央行加入了黄金抢购热潮。

  世界黄金协会(WGC)今年早些时候发布报告称,2018年,各国央行购买了651.5吨黄金,同比增长74%,净买入量达到了1971年后的新高。

  过去六年里,俄罗斯央行一直非常热衷于购买黄金。去年,俄罗斯成为世界上最大的黄金买家,净购买量达到274吨。今年2月,俄罗斯央行给外汇储备增加了31.1吨黄金,将黄金持有量提高到2149吨。

  据报道,巴黎持有2518吨黄金,占全部外汇储备的60%左右。法国政治家、国民阵线主席玛丽娜·勒庞多次呼吁冻结出售该国的黄金,并主张将外国持有的法国金条全部调拨回国。

  意大利的黄金储备为2534吨,位居第三。这个数量占该国外汇储备的将近70%。根据意大利银行奉行的政策,黄金是经济动荡时期最安全稳妥的投资,也是防范美元汇率波动的保障。

  德意志联邦银行目前拥有3483吨黄金,占德国外汇储备的70%以上。该监管机构一直在设法将保存在法兰西银行和美联储的约674吨黄金调拨回国。该国黄金调拨回国工作预计将到2020年完成。

  据报道,华盛顿的黄金储备位居世界第一,总共8407吨。这占国家外汇储备的75%以上。为防止美元贬值,美联储不像其他国家那样积极买入黄金。

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